Module PAPILLES ET PAPILLONS - CRM

PAPILLES ET PAPILLONS -Déroulé pédagogique

CLOCK Durée : 5mn

1. Tour de table, présentation des stagiaires et rappel de leur fonction dans l’entreprise.
2. Rappel des objectifs de la formation : Être opérationnel dans la gestion des contacts, gérer les plannings et les rendez-vous, gérer la communication par mail, courrier, téléphone, gérer les documents.

CLOCK Durée : 60 mn.

Support pédagogique : Aucun

Action formateur :

1. Détailler le concept de “contact”, qui regroupe à la fois les clients, les prospects, les PSP (partenaires, services, prestataires), et les autres contacts.

Action stagiaires :

1. Suivi théorique

Support pédagogique : La fiche contact de Gestan.

Action formateur :

1. saisir des données d'un contact simple (volet professionnel et volet personnel)

☛ point d'intérêt pédagogique à conserver à l'esprit

Action stagiaires :

1. Saisir des contacts à l'imitation du formateur

Action formateur :

1. une fois plusieurs contacts saisis par les stagiaires, expliquer les différentes possibilités de recherches dans le fichier des contacts
2. parcourir systématiquement les options du menu contextuel de la liste des contacts.

Support pédagogique : La fiche contact de Gestan + écrans de paramétrage

Action formateur :

1. expliquer la différences entre les critères exclusifs (genre, type) et les critères non-exclusifs
2. créer des genres, types, catégories via le paramétrage général
3. revenir à la fiche contact, utiliser les genres, types, catégorie. Monter la possibilité d'ajout depuis la combo (catégorie ou genre)
4. montrer l'utilisation de la saisie assistée des fonctions et secteurs

☛ Essayer de déterminer la segmentation client qui sera utile à l'entreprise

Action stagiaires :

1. Enrichir les données contact

Support pédagogique : La fiche contact de Gestan + écrans de paramétrage

Action formateur :

1. Expliquer la gestion du référentiel pays + les masques de téléphone et de code postal

Action stagiaires :

1. Faire constater le changement de masque au changement de pays

Support pédagogique : La fiche contact de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires

Action formateur :

1. Expliquer le concept des champs complémentaires et paramétrer au moins un champs par type (demander aux stagiaires les champs dont ils auraient l'utilité
2. Vérifier que ces champs sont bien disponibles dans l'écran liste contact, et dans les recherches.

Action stagiaires :

1. Aucune

Support pédagogique : La fiche contact de Gestan + la fiche facture

Action formateur :

1. Générer une facture pour un client sans adresse mail, et l'envoyer par mail
2. Vérifier que l'adresse mail saisie a bien été enregistrée dans les adresses destinataire facture

Action stagiaires :

1. Aucune

Support pédagogique : La fiche contact de Gestan + la liste des contacts par catégorie

Action formateur :

1. Explorer la liste des contacts par catégories : notamment la possibilité de mise à jour des booléens dans la table

Action stagiaires :

1. Aucune

CLOCK Durée : 45 mn.

Support pédagogique : aucun

Action formateur :

1. Détailler l'intérêt du concept de société dans Gestan
2. Détailler la différence entre les sociétés et les fournisseurs

Action stagiaires :

1. Aucune

Support pédagogique : Fiche société

Action formateur :

1. saisir les données d'une société
2. la transformer en fournisseur
3. montrer les possibilités de création de société depuis la fiche contact

Action stagiaires :

1. saisir des sociétés et des fournisseurs à l'imitation

Support pédagogique : La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires

Action formateur :

1. Paramétrer au moins un champs complémentaire par type (demander aux stagiaires les champs dont ils auraient l'utilité
2. Vérifier que ces champs sont bien disponibles dans l'écran liste des sociétés, et dans les recherches.

Action stagiaires :

1. Aucune

CLOCK Durée : 60 mn.

Support pédagogique : La liste des contacts

Action formateur :

1. Enregistrer un appel téléphonique, un mail, un courrier
2. Enregistrer une action, une action planifiée

Action stagiaires :

1. saisies à l'imitation

Support pédagogique : Ecrans de gestion des messages-type Action formateur :

1. Détailler le mode de fonctionnement des messages-type : les messages généraux (pour tous), les messages personnels
2. Réinitialiser les messages
3. Expliquer les bases du HTML

☛ Expliquer comment intégrer une image dans un mail type Action stagiaires :

1. réaliser un mail-type pour les contacts

Support pédagogique : L'écran agenda

Action formateur :

1. prendre rendez-vous avec un contact
2. positionner une action sur l'agenda
3. l'agenda v/s le planning des actions

☛ Rédaction en cours Action stagiaires :

1. le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires

Support pédagogique : La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires Action formateur :

1. le point 1 que vous allez développer

☛ Action stagiaires :

1. le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires

Support pédagogique : La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires Action formateur :

1. le point 1 que vous allez développer

☛ Action stagiaires :

1. le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires

Support pédagogique : La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires Action formateur :

1. le point 1 que vous allez développer

☛ Action stagiaires :

1. le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires

Support pédagogique : La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires Action formateur :

1. le point 1 que vous allez développer

☛ Action stagiaires :

1. le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires

CLOCK Durée : 50 mn.

Support pédagogique : Ecran de gestion des états de facturation

Action formateur :

1. Montrer les différents états statistiques de suivi de la facturation

Action stagiaires :

1. Naviguer dans les différents états de facturation

Support pédagogique : Ecrans de suivi de la facturation client

Action formateur :

1. Présenter les différents écrans de suivi statistiques de la facturation

Action stagiaires :

1. Manipulation des écrans de suivi statistique de la facutation

Support pédagogique : Ecran de suivi des transformations

Action formateur :

1. Présenter le concept du suivi des transformation en fonction du process de l'entreprise

Action stagiaires :

1. Calculer les taux de transformation depuis les pièces crées

Support pédagogique : Ecran de suivi du palmarès client

Action formateur :

1. Montrer l'utilisation de l'écran de palmarès client. Vérifier la loi de Pareto si données réelle.

Action stagiaires :

1. Maniper l'écran de suivi palmarès client

Support pédagogique : Widget objectif, ecran de gestion des objectifs de vente

Action formateur :

1. Saisir des objectifs de vente par user
2. Activer le widget de suivi des objectifs

Action stagiaires :

1. Idem manipulation formateur

Support pédagogique : Ecran de gestion des historiques

Action formateur :

1. Créer un devis, faire deux modifications
2. Vérifier l'enregistrement des modifications dans les historiques de pièces
3. Supprimer le devis et vérifier l'enregistrement de la suppression
4. Modifier une écriture et vérifier l'enregistrement des modifications

Action stagiaires :

1. Non

Support pédagogique : Ecran de gestion des mouvements des stocks en mode semi-automatique

Action formateur :

1. Etablir une facture avec des produits gérés en stocks
2. Procéder au déstockage via le bouton Stock Out

Action stagiaires :

1. Non

CLOCK Durée : 10 mn