====== Module PAPILLES ET PAPILLONS - CRM ======
:STAR: PAPILLES ET PAPILLONS -Déroulé pédagogique

^ Type de document ^ Fiche de déroulé pédagogique  ^^ 
| Programme| Gestion de la relation commerciale|| 
| Module | M3A - CRM Personnalisé || 
| Modalité | A distance | 
| Durée| 4H00 |


===== Tour de table =====

CLOCK **Durée : 5mn**

  - Tour de table, présentation des stagiaires et rappel de leur fonction dans l’entreprise.
  - Rappel des objectifs de la formation : Être opérationnel dans la gestion des contacts, gérer les plannings et les rendez-vous, gérer la communication par mail, courrier, téléphone, gérer les documents.

===== Déroulé du programme =====

==== I – Gestion des contacts ====

CLOCK **Durée : 60 mn.**

=== Le concept de Contact : client, prospect, PSP, autres. ===

**Support pédagogique :** Aucun

__Action formateur  :__
  - Détailler le concept de "contact", qui regroupe à la fois les clients, les prospects, les PSP (partenaires, services, prestataires), et les autres contacts.

__Action stagiaires :__
  - Suivi théorique

=== Enregistrer les données d'un contact ===

**Support pédagogique :** La fiche contact de Gestan.

{{:wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:contact-01.png?nolink|}}

__Action formateur  :__
  - saisir des données d'un contact simple (volet professionnel et volet personnel)

// ☛ <wrap hi>point d'intérêt pédagogique à conserver à l'esprit</wrap>//

__Action stagiaires :__
  - Saisir des contacts à l'imitation du formateur

__Action formateur  :__
  - une fois plusieurs contacts saisis par les stagiaires, expliquer les différentes possibilités de recherches dans le fichier des contacts
  - parcourir systématiquement les options du menu contextuel de la liste des contacts.

{{:wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:contact-02.png?nolink|}}

=== Options disponibles de la gestion des contacts : données gérées, typologie, segmentation ===

**Support pédagogique :** La fiche contact de Gestan + écrans de paramétrage

__Action formateur  :__
  - expliquer la différences entre les critères exclusifs (genre, type) et les critères non-exclusifs
  - créer des genres, types, catégories via le paramétrage général
  - revenir à la fiche contact, utiliser les genres, types, catégorie. Monter la possibilité d'ajout depuis la combo (catégorie ou genre)
  - montrer l'utilisation de la saisie assistée des fonctions et secteurs

// ☛ Essayer de déterminer la segmentation client qui sera utile à l'entreprise//

__Action stagiaires :__
  - Enrichir les données contact

=== Le référentiel des pays, civilités, codes postaux, téléphones ===

**Support pédagogique :** La fiche contact de Gestan + écrans de paramétrage

__Action formateur  :__
  - Expliquer la gestion du référentiel pays + les masques de téléphone et de code postal

__Action stagiaires :__
  - Faire constater le changement de masque au changement de pays

=== Les champs complémentaires Contact ===

**Support pédagogique :** La fiche contact de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires

__Action formateur  :__
  - Expliquer le concept des champs complémentaires et paramétrer au moins un champs par type (demander aux stagiaires les champs dont ils auraient l'utilité
  - Vérifier que ces champs sont bien disponibles dans l'écran liste contact, et dans les recherches.

__Action stagiaires :__
  - Aucune

===La gestion des destinataires mails (professionnels) ===

**Support pédagogique :** La fiche contact de Gestan + la fiche facture

__Action formateur  :__
  - Générer une facture pour un client sans adresse mail, et l'envoyer par mail
  - Vérifier que l'adresse mail saisie a bien été enregistrée dans les adresses destinataire facture

__Action stagiaires :__
  - Aucune

===La liste des contacts par catégories===

**Support pédagogique :** La fiche contact de Gestan + la liste des contacts par catégorie

__Action formateur  :__
  - Explorer la liste des contacts par catégories : notamment la possibilité de mise à jour des booléens dans la table

__Action stagiaires :__
  - Aucune

==== I – Gestion des sociétés====

CLOCK **Durée : 45 mn.**

=== Le concept de Société et son intérêt dans Gestan ===

**Support pédagogique :** aucun

__Action formateur  :__
  - Détailler l'intérêt du concept de société dans Gestan
  - Détailler la différence entre les sociétés et les fournisseurs

__Action stagiaires :__
  - Aucune

=== Enregistrer les données des sociétés et des fournisseurs ===

**Support pédagogique :** Fiche société

{{:wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:societe01.png?nolink|}}

__Action formateur  :__
  - saisir les données d'une société
  - la transformer en fournisseur
  - montrer les possibilités de création de société depuis la fiche contact

__Action stagiaires :__
  - saisir des sociétés et des fournisseurs à l'imitation

=== Les champs complémentaires société ===

**Support pédagogique :** La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires

__Action formateur  :__
  - Paramétrer au moins un champs complémentaire par type (demander aux stagiaires les champs dont ils auraient l'utilité
  - Vérifier que ces champs sont bien disponibles dans l'écran liste des sociétés, et dans les recherches.

__Action stagiaires :__
  - Aucune


<WRAP center round info 60%>
**Temps de pause : 10 minutes de pause**
</WRAP>

==== III – Activité quotidienne====
CLOCK **Durée : 60 mn.**

===Gestion des appels téléphoniques, des mails et courriers, des actions à faire===
**Support pédagogique :** La liste des contacts
{{:wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:contact-03.png?nolink|}}

__Action formateur  :__
  - Enregistrer un appel téléphonique, un mail, un courrier
  - Enregistrer une action, une action planifiée

__Action stagiaires :__
  - saisies à l'imitation

===Gestion des mails-type, courriers-typs, SMS-type===
**Support pédagogique :** Ecrans de gestion des messages-type
__Action formateur  :__
  - Détailler le mode de fonctionnement des messages-type : les messages généraux (pour tous), les messages personnels
  - Réinitialiser les messages
  - Expliquer les bases du HTML
// ☛  Expliquer comment intégrer une image dans un mail type//
__Action stagiaires :__
  - réaliser un mail-type pour les contacts

===Le planning des rendez-vous et des autres actions===
**Support pédagogique :** L'écran agenda
{{:wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:agenda01.png?nolink|}}

__Action formateur  :__
  - prendre rendez-vous avec un contact
  - positionner une action sur l'agenda
  - l'agenda v/s le planning des actions
// ☛  // FIXME Rédaction en cours
__Action stagiaires :__
  - le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires

===La gestion des documents===
**Support pédagogique :** La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires
__Action formateur  :__
  - le point 1 que vous allez développer
// ☛  //
__Action stagiaires :__
  - le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires

===Le gestion des groupes de routage et la réalisation de mailings===
**Support pédagogique :** La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires
__Action formateur  :__
  - le point 1 que vous allez développer
// ☛  //
__Action stagiaires :__
  - le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires

===Gestion de adhésions et des versements (selon les cas)===
**Support pédagogique :** La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires
__Action formateur  :__
  - le point 1 que vous allez développer
// ☛  //
__Action stagiaires :__
  - le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires

===Importer et exporter les données contact et société===
**Support pédagogique :** La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires
__Action formateur  :__
  - le point 1 que vous allez développer
// ☛  //
__Action stagiaires :__
  - le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires

==== IV – Statistiques et reporting ====
CLOCK **Durée : 50 mn.**

=== États de facturation client ===

**Support pédagogique :** Ecran de gestion des états de facturation

__Action formateur  :__
  - Montrer les différents états statistiques de suivi de la facturation

__Action stagiaires :__
  - Naviguer dans les différents états de facturation

=== Écrans de suivi de la facturation client ===

**Support pédagogique :** Ecrans de suivi de la facturation client

__Action formateur  :__
  - Présenter les différents écrans de suivi statistiques de la facturation

__Action stagiaires :__
  - Manipulation des écrans de suivi statistique de la facutation

=== Suivi des transformations de pièces ===

**Support pédagogique :** Ecran de suivi des transformations

__Action formateur  :__
  - Présenter le concept du suivi des transformation en fonction du process de l'entreprise

__Action stagiaires :__
  - Calculer les taux de transformation depuis les pièces crées

=== Palmarès client ===

**Support pédagogique :** Ecran de suivi du palmarès client

__Action formateur  :__
  - Montrer l'utilisation de l'écran de palmarès client. Vérifier la loi de Pareto si données réelle.

__Action stagiaires :__
  - Maniper l'écran de suivi palmarès client
  
=== Objectifs de vente ===

**Support pédagogique :** Widget objectif, ecran de gestion des objectifs de vente

__Action formateur  :__
  - Saisir des objectifs de vente par user
  - Activer le widget de suivi des objectifs

__Action stagiaires :__
  - Idem manipulation formateur

=== Suivi de la traçabilité des modifications ===

**Support pédagogique :** Ecran de gestion des historiques

__Action formateur  :__
  - Créer un devis, faire deux modifications
  - Vérifier l'enregistrement des modifications dans les historiques de pièces
  - Supprimer le devis et vérifier l'enregistrement de la suppression
  - Modifier une écriture et vérifier l'enregistrement des modifications

__Action stagiaires :__
  - Non

=== Liens avec la gestion des stocks (selon les cas) ===

**Support pédagogique :** Ecran de gestion des mouvements des stocks en mode semi-automatique

__Action formateur  :__
  - Etablir une facture avec des produits gérés en stocks
  - Procéder au déstockage via le bouton Stock Out

__Action stagiaires :__
  - Non




==== Conclusion du module ====

CLOCK **Durée : 10 mn**
<bootnote>
A la fin de la formation :
  * remercier les stagiaires de leur attention
  * faire signer la feuille d'émargement
</bootnote>

{{ :wiki:formation:qualiopi:gestan-campus768x363.jpg?nolink&300 |}}