====== Module M3B : La chaîne de facturation client ====== ^ Type de document ^ Fiche de déroulé pédagogique ^ | Programme| Gestion de la relation commerciale| | Module | M3B : La chaîne de facturation client| | Auteur| Étienne NEUVILLE | | Modalité | A distance | | Durée| 3H | ===== Préparation avant formation ===== Préparer une base de test si possible chartée pour le client (logo, activité, etc.). Enregistrer un ou deux clients. Paramétrer la base de telle façon que les stocks soient suivis (déstockage à partir des factures). Enregistrer plusieurs sociétés fournisseur. Indiquer des prix d'achats dans les fiches produit. -------------- ===== Tour de table ===== CLOCK **Durée : 5mn** - Tour de table, présentation des stagiaires et rappel de leur fonction dans l’entreprise. - Rappel des objectifs de la formation : maîtriser la chaîne de facturation client. ===== Déroulé du programme ===== ==== I – Devis et commandes ==== CLOCK **Durée : 50 mn.** === Établir un devis, suivre les échéances de devis === **Support pédagogique :** Ecran de gestion des devis __Action formateur :__ - Établir un devis : les informations dépendantes du client (adresses, taux de taxe, consignes de livraison), les informations dépendantes du produit (prix, taux de TVA, unité de vente), la durée de validité // ☛ Le devis est un contrat qui oblige l'émetteur.// __Action stagiaires :__ - Établir un devis à l'imitation du formateur === Générer une pièce à partir d'une autre pièce et liens entre les pièces === **Support pédagogique :** Écrans de gestion des pièces, écran de gestion de la généalogie __Action formateur :__ - Générer une commande à partir du devis, puis une facture à partir de la commande, puis un BL à partir de la facture - A l'aide de l'écran de gestion de la généalogie, examiner les liens entre les pièces - Générer une seconde commande à partir du devis __Action stagiaires :__ - Générer les pièces correspondantes au process de l'entreprise === Établir une commande, suivre les commandes de manière détaillées === **Support pédagogique :** Ecran de suivi des commandes, écran de suivi détaillé des commandes __Action formateur :__ - Activation du suivi détaillé des commandes - Enregistrer une commande avec des quantités de 10 pour au moins un item - Enregistrer une série de BL, jusqu'à la livraison totale - Expliquer le mécanisme de suivi de l'historique de traitement de la commande __Action stagiaires :__ - Effectuer une livaison partielle à l'imitation de la démonstration === Encaisser un acompte sur un devis === **Support pédagogique :** Ecran de gestion des devis, écran d'encaissement __Action formateur :__ - Enregistrer un devis - Encaisser un acompte de 20% sur le devis __Action stagiaires :__ - Encaisser un acompte sur un devis à l'imitation de la démonstration ==== II – Facturation ==== CLOCK **Durée : 50 mn.** === Établir une facture, un avoir === **Support pédagogique :** Ecrans de gestion des factures et des avoirs __Action formateur :__ - Enregistrer une facture directement - Créer un avoir pour le même client, d'un montant inférieur à celui de la facture. __Action stagiaires :__ - Créer une facture et un avoir à l'imitation de la démonstration === Régler une facture par un avoir === **Support pédagogique :** Ecrans de gestion des factures et des avoirs, écran d'encaissement __Action formateur :__ - Régler la dernière facture crée. Le logiciel propose de la régler avec l'avoir. Accepter puis vérifier les montants enregistrés, les encaissements/décaissements. __Action stagiaires :__ - Réaliser le règlement de la facture par l'avoir, à l'imitation du formateur. === Gestion des échéanciers de facturation === **Support pédagogique :** Ecran de gestion des échéanciers __Action formateur :__ - Enregistrer une nouvelle facture de 10.000 euros - Attacher un échéancier sur 10 mensualités et modifier les montants - Régler le premier montant prévu à l'échéancier - Imprimer la facture en sélectionnant l'option d'impression des paiements __Action stagiaires :__ - Enregistrer une facture avec échéancier à l'imitation de la démonstration === Facturation à l'avancement (suivi de chantier) === **Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures, écran de gestion de l'avancement de chantier __Action formateur :__ - Attacher trois avancements à un devis ou une commande - Présenter le graphe d'achèvement statistique // ☛ La pièce d'origine n'est plus modifiable s'il y a eu un enregistrement d'avancement au moins.// __Action stagiaires :__ - Réaliser un suivi de chantier en 3 étapes à l'imitation de la démonstration === Encaisser une facture === **Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures et des devis, écran d'encaissement __Action formateur :__ - Créer une facture simple et l'encaisser - Vérifier l'écriture crée __Action stagiaires :__ - Créer une facture simple et l'encaisser à l'imitation === Traitement des acomptes === **Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures et des devis, écran d'encaissement __Action formateur :__ - Créer une facture simple, encaisser un premier acompte de 20%, un second de 30%, et le solde - Créer un devis, encaisser un acompte sur le devis, créer une facture à partir du devis, encaisser le solde __Action stagiaires :__ - Créer un devis, encaisser un acompte sur le devis, créer une facture à partir du devis, encaisser le solde === Vérifier la marge sur facture === **Support pédagogique :** Ecran fiche facture __Action formateur :__ - Créer une facture avec des produits comportant un prix d'achat - Faire une démonstration de fonctionnement de la feuille de marge, avec saisie de frais complémentaires __Action stagiaires :__ - Examiner les feuilles de marge des factures précédemment crées. - etc. === Facturation sur matériel, facturation des interventions, des temps de travaux === **Support pédagogique :** Ecran de gestion des temps de travaux, des interventions, des locations __Action formateur :__ - Enregistrer une facture depuis une sélection de temps de travaux (selon process d'entreprise). - Enregistrer une facture depuis une sélection d'intervention (selon process d'entreprise). - Enregistrer une facture depuis une sélection de locations (selon process d'entreprise). __Action stagiaires :__ - Répéter à l'imitation les opérations effectuées === Certifier numériquement une facture === **Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures __Action formateur :__ - Certifier numériquement une facture __Action stagiaires :__ - Reproduire l'opération à l'imitation === Le format Factur-X === **Support pédagogique :** Aucun __Action formateur :__ - Expliquer le principe du format Factur-X - Générer une facture au format Factur-X __Action stagiaires :__ - Générer une facture au format Factur-X à l'imitation \\ \\ **Temps de pause : 10 minute** \\ \\ ==== III – Bons de livraison ==== CLOCK **Durée : 20 mn.** === Etablir un bon de livraison === **Support pédagogique :** Ecran de gestion des BL __Action formateur :__ - Etablir un BL directement - Etablir un BL depuis une facture __Action stagiaires :__ - Répéter les opérations à l'imitation ==== IV – Statistiques et reporting ==== CLOCK **Durée : 35 mn.** === États de facturation client === **Support pédagogique :** Ecran de gestion des états de facturation __Action formateur :__ - Montrer les différents états statistiques de suivi de la facturation __Action stagiaires :__ - Naviguer dans les différents états de facturation === Écrans de suivi de la facturation client === **Support pédagogique :** Ecrans de suivi de la facturation client __Action formateur :__ - Présenter les différents écrans de suivi statistiques de la facturation __Action stagiaires :__ - Manipulation des écrans de suivi statistique de la facutation === Suivi des transformations de pièces === **Support pédagogique :** Ecran de suivi des transformations __Action formateur :__ - Présenter le concept du suivi des transformation en fonction du process de l'entreprise __Action stagiaires :__ - Calculer les taux de transformation depuis les pièces crées === Palmarès client === **Support pédagogique :** Ecran de suivi du palmarès client __Action formateur :__ - Montrer l'utilisation de l'écran de palmarès client. Vérifier la loi de Pareto si données réelle. __Action stagiaires :__ - Maniper l'écran de suivi palmarès client === Objectifs de vente === **Support pédagogique :** Widget objectif, ecran de gestion des objectifs de vente __Action formateur :__ - Saisir des objectifs de vente par user - Activer le widget de suivi des objectifs __Action stagiaires :__ - Idem manipulation formateur === Suivi de la traçabilité des modifications === **Support pédagogique :** Ecran de gestion des historiques __Action formateur :__ - Créer un devis, faire deux modifications - Vérifier l'enregistrement des modifications dans les historiques de pièces - Supprimer le devis et vérifier l'enregistrement de la suppression - Modifier une écriture et vérifier l'enregistrement des modifications __Action stagiaires :__ - Non === Liens avec la gestion des stocks (selon les cas) === **Support pédagogique :** Ecran de gestion des mouvements des stocks en mode semi-automatique __Action formateur :__ - Etablir une facture avec des produits gérés en stocks - Procéder au déstockage via le bouton Stock Out __Action stagiaires :__ - Non ==== Conclusion du module ==== CLOCK **Durée : 10 mn** A la fin de la formation : * remercier les stagiaires de leur attention * effectuer le test QCM * faire signer la feuille d'émargement {{ :wiki:formation:qualiopi:gestan-campus768x363.jpg?nolink&300 |}}