Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:4a [09/11/2022 20:26] – eneuville
+++ wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:4a [01/08/2024 14:27] (Version actuelle) – [II – Gestion des interventions] mabazan
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+====== Module M4A : Actions et interventions ======
+^ Type de document ^ Fiche de déroulé pédagogique  ^
+| Programme| Gestion de l'activité |
+| Module | M4A : Actions et interventions |
+| Auteur| Étienne NEUVILLE  |
+| Modalité | A distance |
+| Durée| 3H |
+===== Préparation avant formation =====
+Préparer une base de test si possible chartée pour le client (logo, activité, etc.).
+Renseigner quelques contacts, quelques produits, quelques machines.
+Disposer d'une extension InterWeb opérationnelle sur la base de test.
+--------------
+===== Tour de table =====
+:CLOCK: **Durée : 5mn**
+  - Tour de table, présentation des stagiaires et rappel de leur fonction dans l’entreprise.
+  - Rappel des objectifs de la formation : Maîtriser les outils de gestion de l'activité courante de l'entreprise, la gestion des actions et des interventions.
+===== Déroulé du programme =====
+==== I – Gestion des actions====
+:CLOCK: **Durée : 1H 15 mn.**
+=== Le concept d'action===
+**Support pédagogique :** Aucun
+__Action formateur  :__
+  - Présenter le concept d'action (v/s le concept d'intervention)
+__Action stagiaires :__
+  - Suivi théorique
+=== Enregistrement d'une action et rattachement à un contact (ou pas) – choix du type et de l'intervenant - Statut ===
+**Support pédagogique :** Écran liste de gestion des actions
+__Action formateur  :__
+  - Saisir une action rattachée à un utilisateur. Expliquer le concept du délai d'affichage dans la todolist
+  - Présenter les différents statuts
+  - Saisir une action rattachée à un client. Présenter les différents libellés pré-alimentés en fonction du type d'action.
+  - Expliquer la multi-affectation aux utilisateurs (création d'actions indépendantes)
+  - Présenter la liaison possible aux projets.
+  - Exposer le choix d'une localisation différente de celle du contact
+__Action stagiaires :__
+  - Création d'action utilisateur et contact à l'imitation du formateur
+=== Suivi du déroulement d'une action ===
+**Support pédagogique :** Liste express des action
+__Action formateur  :__
+  - Présenter l'utilisation de la liste express des actions, et la possibilité de détailler le suivi de l'action
+__Action stagiaires :__
+  - Suivi théorique
+=== Le planning des actions ===
+**Support pédagogique :** Écran planning des actions
+__Action formateur  :__
+  - Présenter l'utilisation du planning des actions : paramétrage de l'écran, saisie à la souris, modification.
+__Action stagiaires :__
+  - Manipulations libres sur le planning
+=== Planification des actions : les actions planifiées ===
+**Support pédagogique :** Écran liste des actions planifiées
+__Action formateur  :__
+  - Présenter le concept de l'action planifiée. Présenter le déclencheur de la génération des actions planifiées
+  - Planifier une intervention récurrente
+  - Planifier la génération d'une facture récurrente à partir d'un devis en actualisant les prix
+__Action stagiaires :__
+  - Création d'actions planifiées à l'imitation du formateur
+=== La to-do list ===
+**Support pédagogique :** Écran de menu principal
+__Action formateur  :__
+  - Présenter l'activation et le paramétrage de la todolist
+  - Créer une action via la liste des actions, et constater son affichage dans la todolist
+  - Créer une action qui sera affichée dans la TDL d'un autre utilisateur.
+  - Présenter les options de gestion des actions dans la todolist.
+  - En "bonus", présenter l'utilisation des postit et la possibilité d'en afficher sur l'écran d'un autre utilisateur.
+__Action stagiaires :__
+  - Manipulations libres sur la todolist
+=== Les actions de type maintenance ===
+**Support pédagogique :** Écran de gestion des plans de maintenance, écran liste des actions de maintenance
+__Action formateur  :__
+  - Attacher un plan de maintenance à une machine
+  - Utiliser l'écran listes des plans de maintenance pour illustrer la gestion des actions de maintenance
+__Action stagiaires :__
+  - Uniquement si la gestion des machines est enviagée dans l'entreprise : manipulation de l'écran à l'imitation du formateur
+=== Les opérations de maintenance : épurer, réaffecter ===
+**Support pédagogique :** Écran d'épuration des action, écran de réaffectation des actions
+__Action formateur  :__
+  - A l'aide de l'écran de réaffectation des actions, réaliser la réaffectation des actions d'un utilisateur vers un autre et faire constater le résultat
+  - A l'aide de l'écran d'épuration des actions, réaliser la suppression de toutes les actions et faire constater le résultat
+// ☛ Recommander très vivement de fermer les sessions et de faire un backup de la base avant toute modification de masse.//
+__Action formateur  :__
+  - Attacher un plan de maintenance à une machine
+  - Utiliser l'écran listes des plans de maintenance pour illustrer la gestion des actions de maintenance
+==== II – Gestion des interventions ====
+:CLOCK: **Durée : 1H 30 mn**
+=== Le concept d'intervention ===
+**Support pédagogique :** Aucun
+__Action formateur  :__
+  - Rappel du concept d'intervention (v/s le concept d'action)
+  - Les champs complémentaires intervention
+__Action stagiaires :__
+  - Suivi théorique
+=== La gestion courante des interventions ===
+**Support pédagogique :** Ecran liste et écran fiche des interventions
+__Action formateur  :__
+  - Créer une intervention : intérêt de la liaison produit, affectation à une équipe, planning des dispos, adresse de chantier ou d'intervention, les différents statuts disponibles et leur utilité
+  - Lier l'intervention à un projet
+  - Faire signer l'intervention, par le technicien et par le client
+  - Ajouter des documents : images ou pdf liés à l'intervention
+__Action stagiaires :__
+  - Création d'une fiche d'intervention à l'imitation
+=== Enregistrer les ingrédients d'intervention ===
+**Support pédagogique :** Ecran liste et écran fiche des interventions, écran fiche ingrédient
+__Action formateur  :__
+  - Ajouter des ingrédients à une intervention
+  - Différencier les ingrédients utilisés et les ingrédients facturables
+  - Imprimer le bon de préparation
+__Action stagiaires :__
+  - Ajouter des ingrédients aux interventions créees
+=== Lier l'intervention à un matériel ===
+**Support pédagogique :** Ecran liste et écran fiche des interventions, écran fiche machine
+__Action formateur  :__
+  - Lier l'intervention à une machine
+  - Vérifier l'intégration dans le plan de maintenance de la machine
+__Action stagiaires :__
+  - En cas de gestion des machines dans l'entreprise, effectuer l'enregistrement d'une inter depuis la fiche machine, puis constater la prise en compte dans la liste des inters
+=== Planning des interventions ===
+**Support pédagogique :** Ecran planning des interventions
+__Action formateur  :__
+  - Expliquer le paramétrage et le fonctionnement du planning des interventions
+  - Créer des interventions à la souris.
+__Action stagiaires :__
+  - Manipulation libre du planning
+=== Facturer les interventions et les ingrédients ===
+**Support pédagogique :** Ecran liste des intervention, écran liste des factures
+__Action formateur  :__
+  - Générer une pièce client (devis, commande, facture, BL) pour une intervention sélectionnée, ou pour une série d'interventions. Détailler les options de génération des pièces clients.
+  - Générer des pièces fournisseur à partir des interventions (Demande de prix, commandes fournisseur). Détailler les options de génération de pièces fournisseur
+__Action stagiaires :__
+  - Génération libre de pièces client et fournisseur (générer au moins une pièce de chaque catégorie)
+=== L'application InterWeb, gestion des interventions sur le terrain ===
+**Support pédagogique :** Gestan + Navigateur et application Interweb
+__Action formateur  :__
+  - Présenter le fonctionnement de l'application Interweb : créer une intervention via Gestan, vérifier son affichage via Interweb, rédiger un rapport d'intervention via Interweb, et vérifier sa disponibilité immédiate dans Gestan.
+  - Puis créer de nouvelles interventions dans Gestan, au statut A Faire.
+  - Communiquer aux stagiaires disposant d'un smartphone l'URL de connexion InterWeb
+__Action stagiaires :__
+  - Pour ceux qui disposent d'un smartphone, se connecter à Interweb et effectuer la rédaction du rapport, la saisie d'ingrédients, la prise de photos, et la signature client et technicien sur le smartphone
+  - Vérifier les résultats dans Gestan.
+==== Conclusion du module ====
+:CLOCK: **Durée : 10 mn**
+<bootnote>
+A la fin de la formation :
+  * remercier les stagiaires de leur attention
+  * effectuer le test QCM
+  * faire signer la feuille d'émargement
+</bootnote>
+{{ :wiki:formation:qualiopi:gestan-campus768x363.jpg?nolink&300 |}}