Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:3c [03/08/2022 01:28] – [Module 3c : La chaîne de facturation fournisseur*] eneuville
+++ wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:3c [01/08/2024 14:23] (Version actuelle) – [Conclusion du module] mabazan
@@ Ligne 1: / Ligne 1: @@
+====== Module M3C : La chaîne de facturation fournisseur ======
+^ Type de document ^ Fiche de déroulé pédagogique  ^
+| Programme| Gestion de la relation commerciale|
+| Module | M3C : La chaîne de facturation Fournisseurs|
+| Auteur| Étienne NEUVILLE |
+| Modalité | A distance |
+| Durée| 3H |
+===== Préparation avant formation =====
+Préparer une base de test si possible chartée pour le client (logo, activité, etc.).
+Enregistrer un ou deux clients. Paramétrer la base de telle façon que les stocks soient suivis (déstockage à partir des factures).
+Enregistrer plusieurs sociétés fournisseur.
+Indiquer des prix d'achats dans les fiches produit.
+Pour plusieurs produits, enregistrer des tarifs/délais différents selon les fournisseurs.
+--------------
+===== Tour de table =====
+CLOCK **Durée : 5mn**
+  - Tour de table, présentation des stagiaires et rappel de leur fonction dans l’entreprise.
+  - Rappel des objectifs de la formation : maîtriser la chaîne de facturation fournisseur.
+===== Déroulé du programme =====
+====I – Demandes de prix et commandes fournisseur====
+CLOCK **Durée : 50 mn.**
+=== Établir une demande de prix ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des demandes de prix
+__Action formateur  :__
+  - Rappel sur la codification des fournisseurs dans Gestan
+  - Établir une demande de prix : les informations dépendantes du fournisseur (adresses, taux de taxe, consignes de livraison), les informations dépendantes du produit (prix, taux de TVA, unité de vente), la durée de validité
+// ☛ L'envoi par mail via Gestan transmet également un fichier excel de réponse à la demande, à l'attention du fournisseur//
+__Action stagiaires :__
+  - Établir une demande de prix à l'imitation du formateur
+=== Sélectionner le fournisseur le plus intéressant ===
+**Support pédagogique :** Le fichier excel accompagnant l'envoi par mail de la demande de prix
+__Action formateur  :__
+  - Ouvrir et commenter le fichier excel d'accompagnement des mails de demande de prix.
+__Action stagiaires :__
+  - RAS
+=== Générer une pièce à partir d'une autre pièce et liens entre les pièces (pour mémoire) ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des demandes de prix
+__Action formateur  :__
+  - Générer une commande fournisseur à partir de la demande de prix
+  - Vérifier l'affichage de la généalogie des pièces et fonctionnement de l'écran de généalogie
+__Action stagiaires :__
+  - Générer une commande fournisseur à partir de la même demande de prix (et constater le message d'avertissement)
+=== Établir une commande fournisseur directement ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des commandes fournisseur
+__Action formateur  :__
+  - Créer directement une commande fournisseur
+  - La transmettre par mail, constater la mémorisation dans le dossier fournisseur
+__Action stagiaires :__
+  - A l'imitation du formateur
+=== Établir une commande fournisseur à partir de pièces client ===
+**Support pédagogique :** Ecran de paramétrage général, écran de gestion des pièces client
+__Action formateur  :__
+  - Paramétrage des pièces fournisseur qui peuvent être générées à partir des pièces client
+  - Prendre un exemple en fonction du process envisagé par le client, par exemple, générer une commande fournisseur à partir d'un devis client
+__Action stagiaires :__
+  - A l'imitation du formateur
+=== Régler un acompte sur une commande fournisseur ===
+**Support pédagogique :**  Ecran de gestion des commandes fournisseur
+__Action formateur  :__
+  - Créer une commande fournisseur
+  - Encaisser deux acomptes sur cette commande
+  - Vérifier la notification de versement dans l'impression de la pièce
+  - Générer une facture à partir de la commande fournisseur
+// ☛ Constater le bon rattachement des acomptes versés à la facture fournisseur nouvellement générée//
+__Action stagiaires :__
+  - Réaliser les mêmes opérations, à l'imitation du formateur.
+====II – Facturation fournisseur====
+CLOCK **Durée : 50 mn.**
+=== Enregistrer une facture fournisseur, un avoir fournisseur ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures fournisseur, des avoirs fournisseur
+__Action formateur  :__
+  - Créer directement une facture fournisseur
+  - Créer un avoir fournisseur depuis la facture fournisseur
+  - Créer un avoir fournisseur directement
+// ☛ Faire observer le mode particulier de verrouilllage// \\
+// ☛ Enregistrer une facture fournisseur globalisée en une seule ligne//
+__Action stagiaires :__
+  - A l'imitation du formateur
+=== Traiter les avoirs fournisseur ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures fournisseurs, des avoirs fournisseur
+__Action formateur  :__
+  - Créer une facture fournisseur, puis la régler
+  - Créer à partir de cette facture un avoir fournisseur, d'un montant inférieur à la facture précédente
+  - Créer une nouvelle facture fournisseur pour le même fournisseur, et traiter l'avoir au moment du règlement
+__Action stagiaires :__
+  - A l'imitation du formateur
+// ☛ Traiter le cas de l'avoir de montant supérieur à la facture suivante, via la duplication/modification de l'avoir original//
+=== Régler une facture fournisseur ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures fournisseur
+__Action formateur  :__
+  - Procéder au règlement direct d'une facture fournisseur
+  - Puis au règlement d'une commande fournisseur, et la génération d'une facture fournisseur à partir de cette commande
+__Action stagiaires :__
+  - A l'imitation du formateur
+=== Suivi de l'historique des prix d'achat ===
+**Support pédagogique :**
+__Action formateur  :__
+  - Rappel de l'intérêt de suivre l'évolution des prix d'achat, dans le processus de décision d'achat, mais aussi dans le cadre de l'évaluation comptable des stocks
+  - Présenter les historiques de prix d'achat
+  - Pour les pièces crées, afficher les historiques de prix, et montrer l'utilisation de l'historique dans le choix d'un fournisseur
+// ☛ L'historique est également disponible depuis les devis et les factures client//
+__Action stagiaires :__
+  - A l'imitation du formateur
+=== Le format Factur-X ===
+**Support pédagogique :**
+__Action formateur  :__
+  - Qu'est-ce que le format FacturX ?
+  - Rappel des évolutions réglementaires et des obligations légales sur l'utilisation du format Factur X.
+__Action stagiaires :__
+  - Écoute formateur
+\\ \\
+<WRAP center round info 60%>
+**Temps de pause : 10 mn**
+</WRAP>
+\\ \\
+====III – Bons de réception====
+CLOCK **Durée : 10 mn.**
+=== Établir un bon de réception ===
+**Support pédagogique :** Écran liste des bons de réception.
+__Action formateur  :__
+  - L'utilité des bons de réception dans la gestion du stock
+  - Établir un bon de réception
+  - La gestion des reliquats
+__Action stagiaires :__
+  - Établir un bon de réception à l'imitation du formateur
+====IV – Mise à jour des tarifs fournisseur====
+CLOCK **Durée : 20 mn.**
+=== Mise à jour à partir d'un fichier excel ou texte ===
+**Support pédagogique :** Écran d'import des tarifs fournisseur
+__Action formateur  :__
+  - Expliquer le fonctionnement de l'écran d'importation ou de mise à jour des tarifs fournisseur
+  - Procéder à la mise à jour d'un tarif fournisseur, portant sur une sélection de produits ainsi que sur des produits non enregistrés
+// ☛ Traitement des fichiers textes v/s traitement des fichiers excel //
+__Action stagiaires :__
+  - Procéder au chargement d'un tarif fournisseur
+=== Utilisation de l'écran de modification de masse des produits ===
+**Support pédagogique :** Écran de modification en masse des produits
+__Action formateur  :__
+  - Expliquer le fonctionnement général de cet écran, dont les options intéressant les tarifs fournisseur : % de prix d'achat, PAMP → prix d'achat, % taux de TVA achat, % remise fournisseur, Recalcul PAMP, Fournisseur.
+  - Procéder aux modifications de masse intéressant les apprenants.
+__Action stagiaires :__
+  - Procéder aux opérations à l'identique du formateur.
+====V – Statistiques et reporting====
+CLOCK **Durée : 25 mn.**
+=== Suivi de la facturation fournisseur ===
+**Support pédagogique :** Écran statistiques produit, résultats mensuels, pièces par catégorie, produits par période (TCD), palmarès fournisseur
+__Action formateur  :__
+  - Expliquer le fonctionnement de l'écran des statistiques produit : choix de la source, choix des options
+  - Expliquer le fonctionnement de l'écran des résultats mensuels : choix de la source, choix des options
+  - Expliquer le fonctionnement de l'écran des pièces par catégorie : choix de la source, choix des options
+  - Expliquer le fonctionnement de l'écran des produits par période : choix de la source
+  - Présenter l'écran palmarès fournisseur
+__Action stagiaires :__
+  - Naviguer dans le menu des statistiques ad libitum.
+=== Suivi de la traçabilité des modifications (pour mémoire) ===
+**Support pédagogique :** Écran liste des factures fournisseur, écran de gestion des historiques
+__Action formateur  :__
+  - Présenter le principe de la traçabilité des modifications sur les pièces fournisseur
+  - Créer une facture fournisseur, la modifier, et vérifier via l'écran de gestion des historiques que toute l'histoire de la pièce est bien enregistrée.
+__Action stagiaires :__
+  - Écoute attentive
+=== Liens avec la gestion des stocks (selon les cas) ===
+**Support pédagogique :** Écran de gestion des entrées en stock (Commandes fournisseur, Facture fournisseur, ou Bons de réception selon les cas), écran de gestion de mouvements de stock
+__Action formateur  :__
+  - Créer une pièce devant générer des mouvements d'entrée en stock
+  - Procéder à l'entrée en stock des produits considérés
+  - Procéder à une entrée manuelle (en dehors de toute pièce d'origine)
+  - Expliquer le traitement des reliquats
+  - Expliquer le mode de traitement des recomplètements, puis procéder à un recomplètement.
+// ☛ Traiter le mode automatique v/s le mode non-automatique //
+__Action stagiaires :__
+  - Procéder à une entrée en stock depuis une pièce d'entrée en stock
+  - Créer une commande fournisseur de recomplètement
+==== Conclusion du module ====
+CLOCK **Durée : 10 mn**
+<bootnote>
+A la fin de la formation :
+  * remercier les stagiaires de leur attention
+  * effectuer le test QCM
+  * faire signer la feuille d'émargement
+</bootnote>
+{{ :wiki:formation:qualiopi:gestan-campus768x363.jpg?nolink&300 |}}