Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:3b [03/08/2022 01:13] – eneuville
+++ wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:3b [01/08/2024 14:22] (Version actuelle) – [Conclusion du module] mabazan
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+====== Module M3B : La chaîne de facturation client ======
+^ Type de document ^ Fiche de déroulé pédagogique  ^
+| Programme| Gestion de la relation commerciale|
+| Module | M3B : La chaîne de facturation client|
+| Auteur| Étienne NEUVILLE |
+| Modalité | A distance |
+| Durée| 3H |
+===== Préparation avant formation =====
+Préparer une base de test si possible chartée pour le client (logo, activité, etc.).
+Enregistrer un ou deux clients. Paramétrer la base de telle façon que les stocks soient suivis (déstockage à partir des factures).
+Enregistrer plusieurs sociétés fournisseur.
+Indiquer des prix d'achats dans les fiches produit.
+--------------
+===== Tour de table =====
+CLOCK **Durée : 5mn**
+  - Tour de table, présentation des stagiaires et rappel de leur fonction dans l’entreprise.
+  - Rappel des objectifs de la formation : maîtriser la chaîne de facturation client.
+===== Déroulé du programme =====
+==== I – Devis et commandes ====
+CLOCK **Durée : 50 mn.**
+=== Établir un devis, suivre les échéances de devis ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des devis
+__Action formateur  :__
+  - Établir un devis : les informations dépendantes du client (adresses, taux de taxe, consignes de livraison), les informations dépendantes du produit (prix, taux de TVA, unité de vente), la durée de validité
+// ☛ Le devis est un contrat qui oblige l'émetteur.//
+__Action stagiaires :__
+  - Établir un devis à l'imitation du formateur
+=== Générer une pièce à partir d'une autre pièce et liens entre les pièces ===
+**Support pédagogique :** Écrans de gestion des pièces, écran de gestion de la généalogie
+__Action formateur  :__
+  - Générer une commande à partir du devis, puis une facture à partir de la commande, puis un BL à partir de la facture
+  - A l'aide de l'écran de gestion de la généalogie, examiner les liens entre les pièces
+  - Générer une seconde commande à partir du devis
+__Action stagiaires :__
+  - Générer les pièces correspondantes au process de l'entreprise
+=== Établir une commande, suivre les commandes de manière détaillées ===
+**Support pédagogique :** Ecran de suivi des commandes, écran de suivi détaillé des commandes
+__Action formateur  :__
+  - Activation du suivi détaillé des commandes
+  - Enregistrer une commande avec des quantités de 10 pour au moins un item
+  - Enregistrer une série de BL, jusqu'à la livraison totale
+  - Expliquer  le mécanisme de suivi de l'historique de traitement de la commande
+__Action stagiaires :__
+  - Effectuer une livaison partielle à l'imitation de la démonstration
+=== Encaisser un acompte sur un devis ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des devis, écran d'encaissement
+__Action formateur  :__
+  - Enregistrer un devis
+  - Encaisser un acompte de 20% sur le devis
+__Action stagiaires :__
+  - Encaisser un acompte sur un devis à l'imitation de la démonstration
+==== II – Facturation ====
+CLOCK **Durée : 50 mn.**
+=== Établir une facture, un avoir ===
+**Support pédagogique :** Ecrans de gestion des factures et des avoirs
+__Action formateur  :__
+  - Enregistrer une facture directement
+  - Créer un avoir pour le même client, d'un montant inférieur à celui de la facture.
+__Action stagiaires :__
+  - Créer une facture et un avoir à l'imitation de la démonstration
+=== Régler une facture par un avoir ===
+**Support pédagogique :** Ecrans de gestion des factures et des avoirs, écran d'encaissement
+__Action formateur  :__
+  - Régler la dernière facture crée. Le logiciel propose de la régler avec l'avoir. Accepter puis vérifier les montants enregistrés, les encaissements/décaissements.
+__Action stagiaires :__
+  - Réaliser le règlement de la facture par l'avoir, à l'imitation du formateur.
+=== Gestion des échéanciers de facturation ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des échéanciers
+__Action formateur  :__
+  - Enregistrer une nouvelle facture de 10.000 euros
+  - Attacher un échéancier sur 10 mensualités et modifier les montants
+  - Régler le premier montant prévu à l'échéancier
+  - Imprimer la facture en sélectionnant l'option d'impression des paiements
+__Action stagiaires :__
+  - Enregistrer une facture avec échéancier à l'imitation de la démonstration
+=== Facturation à l'avancement (suivi de chantier) ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures, écran de gestion de l'avancement de chantier
+__Action formateur  :__
+  - Attacher trois avancements à un devis ou une commande
+  - Présenter le graphe d'achèvement statistique
+// ☛ La pièce d'origine n'est plus modifiable s'il y a eu un enregistrement d'avancement au moins.//
+__Action stagiaires :__
+  - Réaliser un suivi de chantier en 3 étapes à l'imitation de la démonstration
+=== Encaisser une facture ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures et des devis, écran d'encaissement
+__Action formateur  :__
+  - Créer une facture simple et l'encaisser
+  - Vérifier l'écriture crée
+__Action stagiaires :__
+  - Créer une facture simple et l'encaisser à l'imitation
+=== Traitement des acomptes ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures et des devis, écran d'encaissement
+__Action formateur  :__
+  - Créer une facture simple, encaisser un premier acompte de 20%, un second de 30%, et le solde
+  - Créer un devis, encaisser un acompte sur le devis, créer une facture à partir du devis, encaisser le solde
+__Action stagiaires :__
+  - Créer un devis, encaisser un acompte sur le devis, créer une facture à partir du devis, encaisser le solde
+=== Vérifier la marge sur facture ===
+**Support pédagogique :** Ecran fiche facture
+__Action formateur  :__
+  - Créer une facture avec des produits comportant un prix d'achat
+  - Faire une démonstration de fonctionnement de la feuille de marge, avec saisie de frais complémentaires
+__Action stagiaires :__
+  - Examiner les feuilles de marge des factures précédemment crées.
+  - <wrap hi>etc.</wrap>
+=== Facturation sur matériel, facturation des interventions, des temps de travaux ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des temps de travaux, des interventions, des locations
+__Action formateur  :__
+  -  Enregistrer une facture depuis une sélection de temps de travaux (selon process d'entreprise).
+  -  Enregistrer une facture depuis une sélection d'intervention (selon process d'entreprise).
+  -  Enregistrer une facture depuis une sélection de locations (selon process d'entreprise).
+__Action stagiaires :__
+  - Répéter à l'imitation les opérations effectuées
+=== Certifier numériquement une facture ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des factures
+__Action formateur  :__
+  - Certifier numériquement une facture
+__Action stagiaires :__
+  - Reproduire l'opération à l'imitation
+=== Le format Factur-X ===
+**Support pédagogique :** Aucun
+__Action formateur  :__
+  - Expliquer le principe du format Factur-X
+  - Générer une facture au format Factur-X
+__Action stagiaires :__
+  - Générer une facture au format Factur-X à l'imitation
+\\ \\
+<WRAP center round info 60%>
+**Temps de pause : 10 minute**
+</WRAP>
+\\ \\
+==== III – Bons de livraison ====
+CLOCK **Durée : 20 mn.**
+=== Etablir un bon de livraison ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des BL
+__Action formateur  :__
+  - Etablir un BL directement
+  - Etablir un BL depuis une facture
+__Action stagiaires :__
+  - Répéter les opérations à l'imitation
+==== IV – Statistiques et reporting ====
+CLOCK **Durée : 35 mn.**
+=== États de facturation client ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des états de facturation
+__Action formateur  :__
+  - Montrer les différents états statistiques de suivi de la facturation
+__Action stagiaires :__
+  - Naviguer dans les différents états de facturation
+=== Écrans de suivi de la facturation client ===
+**Support pédagogique :** Ecrans de suivi de la facturation client
+__Action formateur  :__
+  - Présenter les différents écrans de suivi statistiques de la facturation
+__Action stagiaires :__
+  - Manipulation des écrans de suivi statistique de la facutation
+=== Suivi des transformations de pièces ===
+**Support pédagogique :** Ecran de suivi des transformations
+__Action formateur  :__
+  - Présenter le concept du suivi des transformation en fonction du process de l'entreprise
+__Action stagiaires :__
+  - Calculer les taux de transformation depuis les pièces crées
+=== Palmarès client ===
+**Support pédagogique :** Ecran de suivi du palmarès client
+__Action formateur  :__
+  - Montrer l'utilisation de l'écran de palmarès client. Vérifier la loi de Pareto si données réelle.
+__Action stagiaires :__
+  - Maniper l'écran de suivi palmarès client
+=== Objectifs de vente ===
+**Support pédagogique :** Widget objectif, ecran de gestion des objectifs de vente
+__Action formateur  :__
+  - Saisir des objectifs de vente par user
+  - Activer le widget de suivi des objectifs
+__Action stagiaires :__
+  - Idem manipulation formateur
+=== Suivi de la traçabilité des modifications ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des historiques
+__Action formateur  :__
+  - Créer un devis, faire deux modifications
+  - Vérifier l'enregistrement des modifications dans les historiques de pièces
+  - Supprimer le devis et vérifier l'enregistrement de la suppression
+  - Modifier une écriture et vérifier l'enregistrement des modifications
+__Action stagiaires :__
+  - Non
+=== Liens avec la gestion des stocks (selon les cas) ===
+**Support pédagogique :** Ecran de gestion des mouvements des stocks en mode semi-automatique
+__Action formateur  :__
+  - Etablir une facture avec des produits gérés en stocks
+  - Procéder au déstockage via le bouton Stock Out
+__Action stagiaires :__
+  - Non
+==== Conclusion du module ====
+CLOCK **Durée : 10 mn**
+<bootnote>
+A la fin de la formation :
+  * remercier les stagiaires de leur attention
+  * effectuer le test QCM
+  * faire signer la feuille d'émargement
+</bootnote>
+{{ :wiki:formation:qualiopi:gestan-campus768x363.jpg?nolink&300 |}}