Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:3a [09/08/2022 14:41] – eneuville
+++ wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:3a [01/08/2024 14:20] (Version actuelle) – [Conclusion du module] mabazan
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+====== Module M3A : Gestion des contacts ======
+^ Type de document ^ Fiche de déroulé pédagogique  ^
+| Programme| Gestion de la relation commerciale|
+| Module | M3A : Gestion des contacts|
+| Auteur|  Étienne NEUVILLE |
+| Modalité | A distance |
+| Durée| 3H |
+===== Préparation avant formation =====
+Disposer d'une base Gestan vierge.
+--------------
+===== Tour de table =====
+CLOCK **Durée : 5mn**
+  - Tour de table, présentation des stagiaires et rappel de leur fonction dans l’entreprise.
+  - Rappel des objectifs de la formation : Être opérationnel dans la gestion des contacts, gérer les plannings et les rendez-vous, gérer la communication par mail, courrier, téléphone, gérer les documents.
+===== Déroulé du programme =====
+==== I – Gestion des contacts ====
+CLOCK **Durée : 60 mn.**
+=== Le concept de Contact : client, prospect, PSP, autres. ===
+**Support pédagogique :** Aucun
+__Action formateur  :__
+  - Détailler le concept de "contact", qui regroupe à la fois les clients, les prospects, les PSP (partenaires, services, prestataires), et les autres contacts.
+__Action stagiaires :__
+  - Suivi théorique
+=== Enregistrer les données d'un contact ===
+**Support pédagogique :** La fiche contact de Gestan.
+{{:wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:contact-01.png?nolink|}}
+__Action formateur  :__
+  - saisir des données d'un contact simple (volet professionnel et volet personnel)
+// ☛ <wrap hi>point d'intérêt pédagogique à conserver à l'esprit</wrap>//
+__Action stagiaires :__
+  - Saisir des contacts à l'imitation du formateur
+__Action formateur  :__
+  - une fois plusieurs contacts saisis par les stagiaires, expliquer les différentes possibilités de recherches dans le fichier des contacts
+  - parcourir systématiquement les options du menu contextuel de la liste des contacts.
+{{:wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:contact-02.png?nolink|}}
+=== Options disponibles de la gestion des contacts : données gérées, typologie, segmentation ===
+**Support pédagogique :** La fiche contact de Gestan + écrans de paramétrage
+__Action formateur  :__
+  - expliquer la différences entre les critères exclusifs (genre, type) et les critères non-exclusifs
+  - créer des genres, types, catégories via le paramétrage général
+  - revenir à la fiche contact, utiliser les genres, types, catégorie. Monter la possibilité d'ajout depuis la combo (catégorie ou genre)
+  - montrer l'utilisation de la saisie assistée des fonctions et secteurs
+// ☛ Essayer de déterminer la segmentation client qui sera utile à l'entreprise//
+__Action stagiaires :__
+  - Enrichir les données contact
+=== Le référentiel des pays, civilités, codes postaux, téléphones ===
+**Support pédagogique :** La fiche contact de Gestan + écrans de paramétrage
+__Action formateur  :__
+  - Expliquer la gestion du référentiel pays + les masques de téléphone et de code postal
+__Action stagiaires :__
+  - Faire constater le changement de masque au changement de pays
+=== Les champs complémentaires Contact ===
+**Support pédagogique :** La fiche contact de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires
+__Action formateur  :__
+  - Expliquer le concept des champs complémentaires et paramétrer au moins un champs par type (demander aux stagiaires les champs dont ils auraient l'utilité
+  - Vérifier que ces champs sont bien disponibles dans l'écran liste contact, et dans les recherches.
+__Action stagiaires :__
+  - Aucune
+===La gestion des destinataires mails (professionnels) ===
+**Support pédagogique :** La fiche contact de Gestan + la fiche facture
+__Action formateur  :__
+  - Générer une facture pour un client sans adresse mail, et l'envoyer par mail
+  - Vérifier que l'adresse mail saisie a bien été enregistrée dans les adresses destinataire facture
+__Action stagiaires :__
+  - Aucune
+===La liste des contacts par catégories===
+**Support pédagogique :** La fiche contact de Gestan + la liste des contacts par catégorie
+__Action formateur  :__
+  - Explorer la liste des contacts par catégories : notamment la possibilité de mise à jour des booléens dans la table
+__Action stagiaires :__
+  - Aucune
+==== I – Gestion des sociétés====
+CLOCK **Durée : 45 mn.**
+=== Le concept de Société et son intérêt dans Gestan ===
+**Support pédagogique :** aucun
+__Action formateur  :__
+  - Détailler l'intérêt du concept de société dans Gestan
+  - Détailler la différence entre les sociétés et les fournisseurs
+__Action stagiaires :__
+  - Aucune
+=== Enregistrer les données des sociétés et des fournisseurs ===
+**Support pédagogique :** Fiche société
+{{:wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:societe01.png?nolink|}}
+__Action formateur  :__
+  - saisir les données d'une société
+  - la transformer en fournisseur
+  - montrer les possibilités de création de société depuis la fiche contact
+__Action stagiaires :__
+  - saisir des sociétés et des fournisseurs à l'imitation
+=== Les champs complémentaires société ===
+**Support pédagogique :** La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires
+__Action formateur  :__
+  - Paramétrer au moins un champs complémentaire par type (demander aux stagiaires les champs dont ils auraient l'utilité
+  - Vérifier que ces champs sont bien disponibles dans l'écran liste des sociétés, et dans les recherches.
+__Action stagiaires :__
+  - Aucune
+<WRAP center round info 60%>
+**Temps de pause : 10 minutes de pause**
+</WRAP>
+==== III – Activité quotidienne====
+CLOCK **Durée : 60 mn.**
+===Gestion des appels téléphoniques, des mails et courriers, des actions à faire===
+**Support pédagogique :** La liste des contacts
+{{:wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:contact-03.png?nolink|}}
+__Action formateur  :__
+  - Enregistrer un appel téléphonique, un mail, un courrier
+  - Enregistrer une action, une action planifiée
+__Action stagiaires :__
+  - saisies à l'imitation
+===Gestion des mails-type, courriers-typs, SMS-type===
+**Support pédagogique :** Ecrans de gestion des messages-type
+__Action formateur  :__
+  - Détailler le mode de fonctionnement des messages-type : les messages généraux (pour tous), les messages personnels
+  - Réinitialiser les messages
+  - Expliquer les bases du HTML
+// ☛  Expliquer comment intégrer une image dans un mail type//
+__Action stagiaires :__
+  - réaliser un mail-type pour les contacts
+===Le planning des rendez-vous et des autres actions===
+**Support pédagogique :** L'écran agenda
+{{:wiki:formation:qualiopi:pedagoderoule:agenda01.png?nolink|}}
+__Action formateur  :__
+  - prendre rendez-vous avec un contact
+  - positionner une action sur l'agenda
+  - l'agenda v/s le planning des actions
+// ☛  // FIXME Rédaction en cours
+__Action stagiaires :__
+  - le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires
+===La gestion des documents===
+**Support pédagogique :** La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires
+__Action formateur  :__
+  - le point 1 que vous allez développer
+// ☛  //
+__Action stagiaires :__
+  - le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires
+===Le gestion des groupes de routage et la réalisation de mailings===
+**Support pédagogique :** La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires
+__Action formateur  :__
+  - le point 1 que vous allez développer
+// ☛  //
+__Action stagiaires :__
+  - le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires
+===Gestion de adhésions et des versements (selon les cas)===
+**Support pédagogique :** La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires
+__Action formateur  :__
+  - le point 1 que vous allez développer
+// ☛  //
+__Action stagiaires :__
+  - le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires
+===Importer et exporter les données contact et société===
+**Support pédagogique :** La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires
+__Action formateur  :__
+  - le point 1 que vous allez développer
+// ☛  //
+__Action stagiaires :__
+  - le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires
+===Gestion des contrats et des matériels (mention pour mémoire - voir module 6b)===
+**Support pédagogique :** La fiche société de Gestan + écrans de paramétrage des champs complémentaires
+__Action formateur  :__
+  - le point 1 que vous allez développer
+// ☛  //
+__Action stagiaires :__
+  - le point 1 qui sera réalisé par les stagiaires
+==== Conclusion du module ====
+CLOCK **Durée : 10 mn**
+<bootnote>
+A la fin de la formation :
+  * remercier les stagiaires de leur attention
+  * effectuer le test QCM
+  * faire signer la feuille d'émargement
+</bootnote>
+{{ :wiki:formation:qualiopi:gestan-campus768x363.jpg?nolink&300 |}}